近年來(lái)，菲律賓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和電力短缺之間的矛盾日益突出。為有效緩解國(guó)內(nèi)電力嚴(yán)重短缺的狀況，菲律賓政府采用公開(kāi)招標(biāo)方式積極吸引外資承建電站項(xiàng)目。中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)到了，是時(shí)候開(kāi)拓菲律賓電力市場(chǎng)了。

社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景和電力市場(chǎng)概況

一、社會(huì)經(jīng)濟(jì)背景

菲律賓與中國(guó)隔海相望，是連接中國(guó)與東南亞國(guó)家的重要橋梁。菲律賓新任總統(tǒng)杜特爾特訪華之后，兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作與交流入有望回歸正常。

最近幾年，菲律賓在各種競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告中的排名穩(wěn)步上升，在世界經(jīng)濟(jì)論壇2014-2015年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告中排名第52位，居于中上游，較五年前的第85名顯著提升。以2015年為例，在全球經(jīng)濟(jì)低迷的背景中菲律賓經(jīng)濟(jì)依然保持5.8%的增長(zhǎng)率，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)讓菲律賓被譽(yù)為下一個(gè)亞洲經(jīng)濟(jì)小虎。

近段時(shí)間以來(lái)，新任菲律賓總統(tǒng)杜特爾特頻頻向中國(guó)示好，中菲政府友好關(guān)系將迎來(lái)新的時(shí)代，兩國(guó)雙邊貿(mào)易穩(wěn)健發(fā)展，中國(guó)已成為菲律賓的第三大貿(mào)易伙伴。為吸引更多中國(guó)投資，菲律賓政府對(duì)中國(guó)投資給予審批流程優(yōu)化等政策扶植，允許中國(guó)投資者在菲律賓承包各類(lèi)工程建設(shè)。

二、電力市場(chǎng)情況

1.電力供需矛盾突出

隨著人口快速增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈陸續(xù)完善和經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，菲律賓電力供應(yīng)面臨巨大壓力與缺口。除首都馬尼拉、宿務(wù)及其他幾大城市外，多數(shù)地區(qū)實(shí)行嚴(yán)格的限電供應(yīng)措施。根據(jù)2016年菲律賓國(guó)家電力部相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及未來(lái)規(guī)劃，菲律賓電力裝機(jī)缺口達(dá)到8000MW以上。

2.現(xiàn)有電力裝機(jī)容量組成與需求量

當(dāng)前，在菲律賓的電力裝機(jī)容量構(gòu)成中，油電為20%、水電19%、地?zé)?2%、煤電29%、天然氣20%、非傳統(tǒng)能源0.2%。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)計(jì)至2030年，菲律賓售電量將從2008年的55，417GWh增長(zhǎng)至2018年的86，809GWh,最終達(dá)到2030年售電量149，067GWh的目標(biāo)。換言之，菲律賓電力最大需求量（峰荷載量）將從2008年的9226MW增長(zhǎng)至2018年的14,311MW,最終達(dá)到2030年24,534MW。

3.電價(jià)情況

菲律賓電力供應(yīng)采用“全電量競(jìng)價(jià)、凈額結(jié)算”機(jī)制。即電力市場(chǎng)僅結(jié)算總電量與合同電量的差額部分，而合同電量由合同雙方自行結(jié)算。菲律賓電價(jià)位居亞洲第二，僅次于日本，據(jù)菲律賓能源部預(yù)測(cè)，未來(lái)20年之內(nèi)菲律賓電力供應(yīng)至少應(yīng)以年均4.6%的增速才能滿足全國(guó)基本生產(chǎn)生活需求。

4.改革政策

菲律賓政府對(duì)國(guó)內(nèi)電力公司進(jìn)行了大刀闊斧的改革，大力推進(jìn)能源自給計(jì)劃，以期提高電力質(zhì)量、控制電價(jià)水平。此外，菲律賓投資署于2012年將電力項(xiàng)目從投資優(yōu)先計(jì)劃中刪除，菲律賓電力項(xiàng)目不再享受稅收優(yōu)惠。

中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓發(fā)展菲律賓電力市場(chǎng)的SWOT分析

一、優(yōu)勢(shì)分析

1.市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻低

菲律賓是中國(guó)海上鄰國(guó)，兩國(guó)具有悠久的交往歷史，國(guó)民在生活習(xí)慣和傳統(tǒng)文化上具有很多相似之處，為雙方經(jīng)貿(mào)合作奠定了良好的基礎(chǔ)。自上世紀(jì)90年代亞洲金融危機(jī)爆發(fā)后，菲律賓政府采取了多項(xiàng)有力措施大力改善投資環(huán)境。2.中國(guó)企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)分析

第一，出色的品牌和業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)。以中國(guó)電建為例，國(guó)際排名領(lǐng)先，企業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)多年位列國(guó)內(nèi)名列前茅。在ENR新出爐的2016年全球最大250家國(guó)際承包商榜單中，中國(guó)電建位列第11；在財(cái)富全球500強(qiáng)中排名第200。中國(guó)電建集團(tuán)下屬企業(yè)上海電建2014年-2015年在菲律賓市場(chǎng)的業(yè)績(jī)，成為公司在菲工程總包的亮點(diǎn)，也是中國(guó)電建進(jìn)軍菲律賓電力承包市場(chǎng)的有力“敲門(mén)磚”

第二，中國(guó)企業(yè)已形成完善的EPC產(chǎn)業(yè)鏈，集設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工于一體，可以獨(dú)自承擔(dān)EPC的管控和執(zhí)行工作，工作效率非常高。中國(guó)電建具備“懂水熟電、擅規(guī)劃設(shè)計(jì)，長(zhǎng)施工建造，能投資運(yùn)營(yíng)”的核心優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目從EPC承包商到分包商，從設(shè)計(jì)、施工到監(jiān)理均為電建集團(tuán)內(nèi)企業(yè)，成員企業(yè)“編隊(duì)出海”踐行國(guó)家“走出去”戰(zhàn)略，是中國(guó)電建全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的充分體現(xiàn)。

第三，中國(guó)企業(yè)具有豐富和成熟的電力工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。在長(zhǎng)期的電力項(xiàng)目建設(shè)實(shí)踐中，中國(guó)企業(yè)普遍具備非常豐富和成熟項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)和很強(qiáng)的項(xiàng)目執(zhí)行與管理能力，這將很可能成為打動(dòng)菲方政府的有利條件。

二、劣勢(shì)分析

1.中國(guó)企業(yè)進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)時(shí)間短暫，根基不穩(wěn)。菲律賓電力基建的第一個(gè)黃金期已經(jīng)結(jié)束，國(guó)際參與者眾多，投資方包括歐美、日韓、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)，結(jié)合當(dāng)?shù)貥I(yè)主實(shí)際評(píng)價(jià)來(lái)看，我國(guó)大陸企業(yè)評(píng)價(jià)較差，這對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍菲律賓市場(chǎng)具有一定負(fù)面影響。

2.中國(guó)企業(yè)在菲律賓成功投運(yùn)的項(xiàng)目不多，未獲得當(dāng)?shù)赜脩?hù)對(duì)中資電力建設(shè)企業(yè)的認(rèn)可。對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，雖有部分企業(yè)已經(jīng)正式進(jìn)入菲律賓電力市場(chǎng)，但是對(duì)市場(chǎng)情況依然不甚了解，需要對(duì)其電力市場(chǎng)情況做深入調(diào)查和了解，進(jìn)一步調(diào)整企業(yè)在菲市場(chǎng)開(kāi)拓思路與手段；培育全員創(chuàng)新意識(shí)，創(chuàng)新人力資源管理方式，加強(qiáng)人才屬地化引進(jìn)，進(jìn)行作業(yè)流程的再造和細(xì)化，確保中國(guó)企業(yè)在菲市場(chǎng)開(kāi)拓戰(zhàn)略的達(dá)成。

三、機(jī)會(huì)分析

1.電力缺口大

近年來(lái)，菲律賓在各種競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告中的排名穩(wěn)步上升，如此強(qiáng)勁的表現(xiàn)讓菲律賓被許多人譽(yù)為下一個(gè)亞洲經(jīng)濟(jì)小虎。

2.中菲關(guān)系有望好轉(zhuǎn)

新任總統(tǒng)上臺(tái)，中菲有望以修建電站、鐵路和港口等基礎(chǔ)設(shè)施作為解決南海問(wèn)題的切入點(diǎn)。根據(jù)2016中信保發(fā)布的信用評(píng)級(jí)，菲律賓的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)從C2提升至C1。

3.天然氣資源于2024年面臨枯竭

儲(chǔ)氣站及燃?xì)忭?xiàng)目漸成主流，給中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍菲律賓電力市場(chǎng)提供了良好的機(jī)遇。

四、威脅分析

1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多

一是來(lái)自于歐美、日韓地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)，菲律賓電力市場(chǎng)外資主體眾多，包括GNPOWER、BV、SUNSORCE、丸紅、三菱、TEAMENERGY等，這些企業(yè)市場(chǎng)評(píng)價(jià)較好，投資側(cè)重于業(yè)主咨詢(xún)、研發(fā)設(shè)計(jì)、EPC模式、EP模式和FEPC模式。

二是來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)間市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)在菲律賓電力行業(yè)的中資企業(yè)包括中國(guó)電建、中國(guó)能建（東北電建、葛洲壩、廣西局）、中電工、中技、中工國(guó)際和西電集團(tuán)等，這些企業(yè)實(shí)力雄厚，競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必激烈。

三是來(lái)自于菲律賓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)大量涌入的外資電力企業(yè)，菲律賓開(kāi)始大力培養(yǎng)本土電力企業(yè)，菲律賓電力建設(shè)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中不斷成長(zhǎng)。

2.菲律賓國(guó)內(nèi)治安較差

尤其是南島地區(qū)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。

3.部分中資企業(yè)在菲履約記錄差

給國(guó)內(nèi)在菲電力市場(chǎng)后入者造成了一定影響。

菲律賓電力市場(chǎng)開(kāi)拓建議

一、要拓寬經(jīng)營(yíng)思路，選擇正確的經(jīng)營(yíng)模式

就中國(guó)企業(yè)而言，開(kāi)拓菲律賓電力市場(chǎng)的資金源主要來(lái)自國(guó)內(nèi)貸款、自由籌資、國(guó)外財(cái)團(tuán)融資、菲方財(cái)政支持和國(guó)際融資。中國(guó)企業(yè)必須結(jié)合自身實(shí)際，積極拓寬經(jīng)營(yíng)思路，選擇適合自身的經(jīng)營(yíng)模式，將重點(diǎn)集中在IPP（獨(dú)立發(fā)電者）項(xiàng)目上，同時(shí)加強(qiáng)與使館合作，在中菲關(guān)系轉(zhuǎn)好情況下確保優(yōu)先G2G（政府合作框架下）或優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)的PPP項(xiàng)目；利用前期參與規(guī)劃設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)參與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)（長(zhǎng)期模式）和小股權(quán)投資+EPC模式（短期快速）積極介入項(xiàng)目，可以葛洲壩的開(kāi)發(fā)模式作為借鑒。

二、做好市場(chǎng)調(diào)研工作，誠(chéng)信守法

近年來(lái)，中國(guó)電力企業(yè)在菲工程承包中，遇到了很多困難與挫折，究其根本原因還在于沒(méi)有對(duì)菲電力市場(chǎng)進(jìn)行深入的調(diào)研和分析。所以中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)菲律賓電力市場(chǎng)和擬承包的電建項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真研究，誠(chéng)信守法經(jīng)營(yíng)，避免卷入政治紛爭(zhēng)。

三、選好代理人團(tuán)隊(duì)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力

在菲律賓電力市場(chǎng)承攬工程及投資，選好合適的代理人團(tuán)隊(duì)事半功倍。中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)尋找對(duì)華友好且專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)的代理公司。與此同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)注意規(guī)避和防范可能出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，如政局變化、設(shè)計(jì)施工標(biāo)準(zhǔn)差異、匯率波動(dòng)、勞資糾紛等。

四、做好安保工作，減少天災(zāi)人禍發(fā)生概率

中國(guó)企業(yè)在菲承建電力工程中應(yīng)當(dāng)樹(shù)立安全第一理念，注意防范各種可能出現(xiàn)的治安問(wèn)題。尤其在反武裝活動(dòng)和恐怖分子活動(dòng)頻繁的區(qū)域更要時(shí)刻關(guān)注當(dāng)?shù)匕踩謩?shì)，妥善處理和當(dāng)?shù)卣⒆诮獭④婈?duì)和社區(qū)等組織的關(guān)系。同時(shí)，菲律賓地震、洪水、火山爆發(fā)等自然災(zāi)害頻繁，在菲企業(yè)應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)自然災(zāi)害防范意識(shí)和警惕意識(shí)。

五、主動(dòng)尋求合作機(jī)會(huì)

加強(qiáng)與進(jìn)入菲律賓市場(chǎng)時(shí)間較長(zhǎng)的歐美企業(yè)（如AECOM等設(shè)計(jì)類(lèi)企業(yè)）合作，減少設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)增強(qiáng)業(yè)主的認(rèn)同感，可快速搶占市場(chǎng)；充分、積極配合知名優(yōu)質(zhì)客戶(hù)電力項(xiàng)目所要求的工作，轉(zhuǎn)變其對(duì)中國(guó)承包企業(yè)的看法；“定點(diǎn)攻關(guān)，以點(diǎn)帶面”，根據(jù)特定項(xiàng)目加強(qiáng)攻關(guān)工作，獲取業(yè)主認(rèn)可，加強(qiáng)合作，樹(shù)立口碑，帶動(dòng)與其他業(yè)主的合作。

除此之外，還應(yīng)當(dāng)積極吸引投資。利用自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)甄別出優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加強(qiáng)與東南亞的知名投資商聯(lián)系，尋找其他投資方介入，以協(xié)助完成項(xiàng)目資金缺口的模式保證EPC；加強(qiáng)與在菲外資投資財(cái)團(tuán)的聯(lián)系，如日本丸紅、韓國(guó)KEPCO、美國(guó)GNPOWER、新加坡EQUIS等，尋求時(shí)機(jī)與其合作。（作者工作單位：中國(guó)電建集團(tuán)國(guó)際工程有限公司）