黨的二十屆四中全會(huì)提出，加快建設(shè)新型能源體系，積極穩(wěn)妥推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，加快形成綠色生產(chǎn)生活方式。國家發(fā)展改革委黨組書記、主任鄭柵潔此前指出，加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型是全面綠色轉(zhuǎn)型的“牛鼻子”，到“十五五”末，新增用電需求絕大部分由新增清潔能源發(fā)電量滿足。

在風(fēng)電、光伏等新能源快速崛起的今天，煤炭行業(yè)是否已經(jīng)完成歷史使命?當(dāng)新型能源體系要求煤電扮演“靈活替補(bǔ)”和“穩(wěn)定器”的新角色，煤炭產(chǎn)業(yè)該如何在這場能源革命中找準(zhǔn)自己的新定位?又該如何在清潔轉(zhuǎn)型的浪潮中破局前行?10月29日，在“2025無煙煤產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨無煙煤產(chǎn)需銜接會(huì)”上，與會(huì)嘉賓共同為處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期的無煙煤產(chǎn)業(yè)把脈問診，探尋在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中破局前行的高質(zhì)量發(fā)展路徑。會(huì)上發(fā)布的《2025年無煙煤市場白皮書》(以下簡稱《白皮書》)指出，無煙煤市場正經(jīng)歷深刻變革，正在從傳統(tǒng)燃料向工業(yè)原料和高端材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)2026年價(jià)格中樞有望高于今年。

供需平衡面臨挑戰(zhàn)

無煙煤作為基礎(chǔ)能源和重要工業(yè)原料，在電力、冶金、化工以及負(fù)極材料、碳纖維等新興領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。

會(huì)上，中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副理事長、無煙煤專委會(huì)主任馮雨發(fā)布《白皮書》時(shí)指出，需求端，電力行業(yè)依然是下游消費(fèi)的絕對主力，盡管受新能源太陽能、風(fēng)電、核電快速發(fā)展的影響，電力用煤消費(fèi)幾乎停滯，但仍占據(jù)無煙煤消費(fèi)的“半壁江山”;鋼鐵行業(yè)則憑借利潤改善的激勵(lì)，維持了高鐵水產(chǎn)量，制造業(yè)和出口需求有效對沖了建筑用鋼的疲軟，需求占比四分之一，韌性十足;而化工、建材行業(yè)受固定床產(chǎn)能退出、地產(chǎn)下行、基建投資不足的影響，需求延續(xù)了下滑態(tài)勢。

供應(yīng)端，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國無煙煤產(chǎn)量已接近4億噸，其中山西占比接近63%。2021年以來，產(chǎn)能不斷核增，推動(dòng)產(chǎn)量溫和增長，但2024年上半年受山西安監(jiān)政策趨嚴(yán)影響，產(chǎn)量略有下降至約3.9億噸。一個(gè)明顯的趨勢是：近年來無煙煤產(chǎn)量正逐步向山西集中、向大型產(chǎn)煤企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。

張宏認(rèn)為，今年煤炭市場供需形勢呈現(xiàn)以下特征。首先，煤炭需求逐漸進(jìn)入消費(fèi)總量峰值前期階段。主要耗煤行業(yè)拉動(dòng)煤炭消費(fèi)需求動(dòng)力不足。預(yù)計(jì)今年煤炭消費(fèi)量同比持平或小幅增長。

“非化石能源對煤炭的替代作用越來越強(qiáng)，煤炭消費(fèi)空間正在被逐步壓縮。”張宏直言。

其次，近年來國內(nèi)產(chǎn)量大幅增加，進(jìn)口量保持高位，市場處于供大于求態(tài)勢。最后，價(jià)格方面，電煤中長協(xié)價(jià)格穩(wěn)定，市場現(xiàn)貨價(jià)格小幅波動(dòng)。

從燃料到原料的路徑轉(zhuǎn)變

“十五五”時(shí)期是我國全面轉(zhuǎn)向碳排放雙控制度的首個(gè)五年，也是沖刺2030年前碳達(dá)峰的最后五年。碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系的完善，穩(wěn)步實(shí)施地方碳考核、行業(yè)碳管控、企業(yè)碳管理、項(xiàng)目碳評價(jià)、產(chǎn)品碳足跡等政策制度，正倒逼行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。

無煙煤作為一種稀缺清潔能源，憑借低灰、低揮發(fā)、高熱值等天然優(yōu)勢，正在從傳統(tǒng)燃料向工業(yè)原料和高端材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。在政策引領(lǐng)與技術(shù)創(chuàng)新的雙輪驅(qū)動(dòng)下，無煙煤產(chǎn)業(yè)必將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長趙建國介紹，近年來，無煙煤上下游企業(yè)不斷強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化應(yīng)用，民用煤潔凈替換、煤電低碳化改造、冶金噴吹比逐年提升、煤基新材料應(yīng)用創(chuàng)新，都能看到無煙煤的身影。無論是碳納米材料制備、土壤水凈化改良，還是作為特種催化劑載體，以及第三代半導(dǎo)體碳化硅與鋰電池負(fù)電極生產(chǎn)過程中的重要原材料，無煙煤將利用其天然優(yōu)勢，在新材料的藍(lán)海里乘勢而上，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)高端化、多元化發(fā)展。

“從未來趨勢看，負(fù)極材料、碳素、碳化硅等領(lǐng)域的發(fā)展為無煙煤高效清潔利用、綠色發(fā)展提供了廣闊舞臺(tái)。海外市場支撐下，電力、鋼鐵這兩大核心領(lǐng)域的需求短期仍有韌性，將支撐無煙煤消費(fèi)穩(wěn)定在高位平臺(tái)期。我們預(yù)測，2025年、2026年全國無煙煤消費(fèi)增速均能達(dá)到0.9%。”馮雨指出。

“無煙煤正持續(xù)拓展在電力、冶金、化工及新材料等高端領(lǐng)域的應(yīng)用，成為推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)高端化、綠色化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。”趙建國強(qiáng)調(diào)。

多元化應(yīng)用與協(xié)同發(fā)展

在能源結(jié)構(gòu)深度調(diào)整、“雙碳”目標(biāo)加速推進(jìn)的新形勢下，各地方政府和龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人提出了具有前瞻性的應(yīng)對策略，明確了未來發(fā)展的具體路徑。

晉城市委常委、常務(wù)副市長田志軍表示，晉城作為全國最大的無煙煤生產(chǎn)基地，堅(jiān)決貫徹國家關(guān)于能源轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略部署，持續(xù)鞏固煤炭保供“壓艙石”作用，同時(shí)積極推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)綠色化、智能化轉(zhuǎn)型。面向“十五五”，晉城將圍繞綠色化、智能化、高端化方向，統(tǒng)籌推進(jìn)能源供給優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈延伸與新型能源體系建設(shè)，謀劃實(shí)施總投資60億元的九大礦井項(xiàng)目及總投資超400億元的新型能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，力爭到2030年煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在1.55億噸以上，加快構(gòu)建安全高效、清潔低碳的現(xiàn)代能源體系。

面對能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時(shí)期，作為全國最大的無煙煤生產(chǎn)銷售企業(yè)，晉能控股集團(tuán)黨委常委、副總經(jīng)理呂維赟表示，將聚焦四大方向深化合作、共促發(fā)展：強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，攻關(guān)綠色開采、智能化裝備等關(guān)鍵技術(shù);踐行綠色發(fā)展，拓展清潔利用新路徑;深化供需對接，構(gòu)建高效穩(wěn)定的供應(yīng)體系;加強(qiáng)行業(yè)協(xié)同，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展。

河南能源集團(tuán)董事會(huì)秘書張毅指出，無煙煤作為保障國家能源安全、支撐鋼鐵、化工等重點(diǎn)行業(yè)的關(guān)鍵資源，正面臨“雙碳”目標(biāo)與能源安全戰(zhàn)略交匯的關(guān)鍵機(jī)遇。為促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，張毅代表集團(tuán)提出四點(diǎn)倡議：筑牢保供共識(shí)，維護(hù)市場穩(wěn)定與產(chǎn)業(yè)公信力;強(qiáng)化創(chuàng)新協(xié)同，共同突破清潔利用與低碳轉(zhuǎn)化技術(shù)瓶頸;構(gòu)建共贏產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)上下游高效協(xié)同與降本增效;堅(jiān)定綠色發(fā)展方向，推動(dòng)“無煙煤+新能源”融合與綠色礦山建設(shè)。

肩負(fù)保障安全與支撐轉(zhuǎn)型雙重使命

“雖然煤炭和煤電在‘十五五’期間陸續(xù)達(dá)峰，但是煤炭和煤電對于保障國家能源安全的定位不會(huì)改變，兜底保障的作用更加突出。”張宏強(qiáng)調(diào)。

馮雨指出，未來供應(yīng)的“彈性會(huì)相對受限”。一方面，合理控制產(chǎn)量有助于實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡，另一方面，政策疊加需求已進(jìn)入平臺(tái)期，預(yù)計(jì)2026年我國無煙煤產(chǎn)量將呈現(xiàn)“穩(wěn)中偏弱”的態(tài)勢。無煙煤進(jìn)口量近年來穩(wěn)步回升，階段性對沿海區(qū)域市場造成影響，明年預(yù)計(jì)將進(jìn)口無煙煤1800萬噸。

“當(dāng)前無煙煤價(jià)格已經(jīng)歷了一輪完整的牛熊周期，市場將進(jìn)入相對平衡、略有收緊狀態(tài)。短期來看，供需變化幅度有限，預(yù)計(jì)2026年無煙煤價(jià)格中樞有望高于今年水平。”馮雨預(yù)測。

信達(dá)證券首席宏觀分析師解運(yùn)亮認(rèn)為，“反內(nèi)卷”政策有望帶來產(chǎn)能過剩下行拐點(diǎn)(隨著政策約束強(qiáng)化，過剩產(chǎn)能規(guī)模開始下降)和PPI上行拐點(diǎn)(隨著供需改善、產(chǎn)能擴(kuò)張放緩，價(jià)格水平趨穩(wěn)回升。)，這對于煤炭行業(yè)盈利能力修復(fù)具有積極意義。

對于2026年煤炭市場供需形勢，張宏判斷，2026年是“十五五”規(guī)劃開局之年，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升一攬子政策措施效果逐漸顯現(xiàn)，將拉動(dòng)能源消費(fèi)需求繼續(xù)保持適度增長。從主要耗煤行業(yè)看，發(fā)電量保持適度增加將拉動(dòng)煤炭消費(fèi)適度增長。冶金、建材行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)偏弱運(yùn)行，對煤炭消費(fèi)拉動(dòng)作用有限;煤化工行業(yè)耗煤繼續(xù)保持增加趨勢。從煤炭供應(yīng)看，國內(nèi)主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量基本平穩(wěn)，新疆將是產(chǎn)量增量的主要地區(qū);進(jìn)口煤高位運(yùn)行。

對此，張宏建議，提高全國煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障能力;推動(dòng)煤炭科技創(chuàng)新，裝備創(chuàng)新升級，促進(jìn)煤炭清潔、綠色、低碳發(fā)展，更重要的是提高煤炭清潔高效利用;推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;夯實(shí)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保障體系;健全完善煤炭產(chǎn)業(yè)政策支撐體系。

展望“十五五”，中國煤炭行業(yè)正站在歷史性的轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。在碳達(dá)峰與能源安全的雙重要求下，煤炭的角色正在重新定義——它不再是單一的增長引擎，而是需要在總量控制中更精準(zhǔn)地發(fā)揮“穩(wěn)定器”與“壓艙石”作用。

正如張宏所言，當(dāng)55%的發(fā)電量、70%的頂峰能力和80%的電網(wǎng)調(diào)峰能力仍系于煤電一身時(shí)，其保障價(jià)值愈發(fā)凸顯。未來，行業(yè)將通過科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，在“保供”與“轉(zhuǎn)型”之間走出一條清潔高效的新路，從傳統(tǒng)的燃料供應(yīng)商，蛻變?yōu)楝F(xiàn)代能源體系中不可或缺的多元價(jià)值創(chuàng)造者。