摘要：據(jù)國家能源局網(wǎng)站消息,能源局調(diào)整今年部分地區(qū)光伏電站建設(shè)規(guī)模,全國增加光伏電站建設(shè)規(guī)模530萬千瓦,要求各項目原則上應(yīng)在2015年內(nèi)開工建設(shè),2016年6月30日前建成并網(wǎng)發(fā)電。

點評：習(xí)主席這次訪美一個重要議題就是氣候問題,今年底聯(lián)合國氣候大會將高規(guī)格召開。在國際減排責(zé)任、國內(nèi)減霾、穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)幾重需求下,我國發(fā)展清潔能源決心及未來動作可能是空前的。

今年上半年我國政府制定并向《聯(lián)合國氣候變化框架公約》秘書處提交了中國應(yīng)對氣候變化國家自主貢獻文件《強化應(yīng)對氣候變化行動--中國國家自主貢獻》。我國政府根據(jù)國情、發(fā)展階段、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和國際責(zé)任,確定了到2030年的自主行動目標,再次鄭重承諾二氧化碳排放在2030年左右達到峰值并爭取盡早達到峰值;單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%,非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右。

發(fā)展非化石能源是實現(xiàn)以上目標最重要的手段,同時也是調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長的重要投資領(lǐng)域,國內(nèi)電源投資端已呈現(xiàn)出非化石能源比例上升態(tài)勢,上半年基建新增發(fā)電裝機4338萬千瓦,其中非化石能源發(fā)電占比46.7%,預(yù)計全年基建新增發(fā)電裝機容量超過1億千瓦,其中非化石能源發(fā)電占比超過53%,未來國內(nèi)電源端投資將越來越向非化石能源傾斜,同時電網(wǎng)投資也將配合非化石能源發(fā)展,未來多條特高壓直流輸出線路的建成將有效緩解當(dāng)前可再生能源限發(fā)問題。

光伏就其他非化石能源而言,雖然度電成本較高(未來下降空間也最大),但配置最為靈活,既有大規(guī)模地面電站,也可以在用電負荷密集區(qū)布置分布式電站。2015年上半年國內(nèi)光伏裝機快速增長,新增裝機7.7GW,同比增長約134%,能源局全年計劃是新增17.8GW,目前又增加5.3GW,可見高層發(fā)展光伏之決心及企業(yè)層面建設(shè)電站的積極性。未來光伏“十三五”規(guī)劃裝機保底總規(guī)模是100GW,正式出臺規(guī)模很有可能會上調(diào)為150GW-200GW,即在今后五年中,每年裝機規(guī)模將在20-30GW區(qū)間,明顯高于“十二五”期間10-15GW左右的規(guī)模。

光伏公司上半年制造業(yè)好轉(zhuǎn),電站業(yè)務(wù)一如既往快速增長,后續(xù)光伏公司業(yè)績有望進入快速增長期。

風(fēng)險：(1)限電風(fēng)險,光伏項目不及預(yù)期;

(2)市場系統(tǒng)性風(fēng)險。