國際能源署日前發(fā)布了《2025年世界能源展望》，聚焦煤炭領域，透過這份權威報告的視角，拆解煤炭行業(yè)在當前政策場景下的走向與變局——

· 需求 ·

自2000年以來，煤炭始終是全球能源結構中增速最快的化石燃料。全球煤炭需求量在此期間幾乎翻了一番，到2024年已攀升至60.9億噸當量(Mtce)的歷史峰值。這一增長主要源于新興市場和發(fā)展中經濟體(尤其是中國和印度)對煤炭發(fā)電的依賴。然而在當前政策場景下，全球煤炭需求將在2030年前達到頂峰后逐步回落：到2035年，需求量將較2024年水平下降約8%，其中發(fā)電領域減少3.15億噸當量的煤炭使用量，將被工業(yè)領域增加3000萬噸當量的使用量部分抵消。預計到2050年，全球煤炭使用量將較當前水平減少約20%(圖3.41)。

當前全球煤炭需求中，電力行業(yè)占比約三分之二。當前政策場景下，到2035年可再生能源發(fā)電量的增長將占全球電力需求增量的85%以上。因此，除東南亞地區(qū)外，可再生能源在多數(shù)地區(qū)已開始逐步取代煤炭。與此同時，多個新興市場和發(fā)展中經濟體的工業(yè)用煤量持續(xù)攀升。例如，印度工業(yè)用煤需求到2035年將增長60%，印尼增幅超過45%。中國工業(yè)用煤量預計到2035年將減少16%(折合1.5億噸標準煤當量)，其中降幅主要集中在鋼鐵行業(yè)。

發(fā)達經濟體的煤炭需求自2015年以來已下降約40%。隨著老舊燃煤電廠逐步退役，到2035年需求還將進一步下降35%：屆時發(fā)電用煤量將減少約45%，工業(yè)用煤量則從低基數(shù)水平下降約5%。

煤炭需求會繼續(xù)增長嗎?

未來幾十年煤炭的增產故事并非完全不可能，但與近年來出現(xiàn)的兩個關鍵結構性趨勢背道而馳：可再生能源發(fā)電的崛起，以及中國從特別依賴煤炭的增長模式和基礎設施發(fā)展模式的轉變。因此，煤炭需求的持續(xù)增長似乎不太可能。盡管如此，探討其可能發(fā)生的環(huán)境仍然很有用(圖3.42)。

與其他能源相比，煤炭市場的格局主要由少數(shù)亞洲國家左右。其中中國最為突出，其次是印度、印尼等東南亞國家。亞洲新興市場和發(fā)展中經濟體的燃煤電廠平均運營年限約15年，理論上許多電廠仍可長期運轉。但若煤炭使用量持續(xù)增長，就意味著需要新建大量燃煤電廠。

若風能和太陽能光伏發(fā)電的擴張停止，煤炭需求可能持續(xù)增長。2024年至2035年間，加拿大電力系統(tǒng)中風能和太陽能光伏發(fā)電的年均發(fā)電量將增加約1000太瓦時。

根據(jù)英國能源政策研究所預測，若全球風能與太陽能光伏發(fā)電量的年增長率能更接近2024年的650太瓦時水平，按當前全球電力結構計算，2035年將額外產生4.5億噸標準煤當量的煤炭需求。但多重因素卻在逆向作用，包括產業(yè)基礎經濟性不足，以及中國等國家在風能和太陽能光伏制造部署領域的強勁產業(yè)興趣。

電力需求是另一個關鍵變量：根據(jù)現(xiàn)有政策情況預測，到2035年其年增長率約為3%，與過去十年的平均增速基本持平。但2024年電力需求已增長4.2%。若需求增速持續(xù)到2035年，且發(fā)電結構不變，這意味著將額外消耗3.8億標準煤當量的煤炭。

電力行業(yè)能效提升步伐放緩，或對煤炭需求產生邊際影響。煤炭價格指數(shù)雖會因老舊低效電廠退役或部分市場減少煤改氣而小幅上調能效指標，但這些因素單獨來看都難以成為決定性因素。

在實踐中，最可能影響全球煤炭退出進程的因素，當屬轉型帶來的社會影響。正如已實施煤炭轉型的國家所證實的，這一過程充滿挑戰(zhàn)。煤炭產量下降對依賴煤炭的社區(qū)和地區(qū)可能產生深遠影響。

在決定變化速率時，煤炭需求的實質性影響可能比發(fā)電經濟性更為關鍵。在煤炭生產系統(tǒng)中，煤炭需求的下降相對緩慢，僅會延續(xù)現(xiàn)有趨勢。以中國為例，過去十年間隨著行業(yè)現(xiàn)代化進程，其煤炭從業(yè)人員數(shù)量已大幅縮減。但在某些情況下，煤炭的長期作用可能源于社會或其他政治因素的考量。

· 供應 ·

2000-2024年，中國煤炭產量增加23億噸煤當量，占全球增量的近四分之三。在當前政策場景下，2035年前中國煤炭產量將從2024年的近33.5億噸煤當量下降10%，至29億噸煤當量以上(圖3.43)。

受國內需求強勁和政策支持推動，2024年印度煤炭產量達近6億噸煤當量，較2022年增加近1億噸煤當量。在當前政策場景下，印度將成為全球煤炭產量增長的主力，2035年前年產量新增1億噸煤當量。

除少數(shù)國家外，其他新興市場和發(fā)展中國家的煤炭產量將下降：非洲部分國家、亞洲部分小型產煤國產量小幅增長;南非動力煤產量下降約20%(主要因需求減少);哥倫比亞等出口導向型動力煤生產國的降幅更大。

2024年，發(fā)達經濟體煤炭產量為10億噸煤當量，較2015年減少約4億噸煤當量;在當前政策場景下，2035年前將再減少2.5億噸煤當量。

不同類型煤炭的產量前景存在差異(圖3.44)：動力煤(占當前全球產量的80%，主要用于發(fā)電)2035年前產量下降超10%;焦煤(主要用于鋼鐵生產)在部分國家產量擴張，中國是例外——2035年前焦煤產量下降超20%;褐煤和泥炭產量降幅最大，2035年前下降約45%，主要因歐洲mines(煤礦)關閉。

印度尼西亞是全球最大動力煤出口國，在當前政策場景下，2035年前其產量將下降約20%，盡管國內煤炭需求增長近45%。澳大利亞是全球最大焦煤出口國，2035年前產量下降15%，國內需求(主要是動力煤發(fā)電)下降45%。俄羅斯、蒙古的煤炭產量也將下降，因主要出口目的地中國減少進口。